BUCYRUS INTERNATIONAL, INC. VEREINBART ERWERB VON TEREX MINING
Akquisition macht Bucyrus zum führenden Lieferanten von Bergbaumaschinen
South Milwaukee, WI, USA, 20. Dezember, 2009 – Bucyrus International, Inc. (NASDAQ: BUCY) gab heute bekannt, dass eine Vereinbarung für den Erwerb vom Bergbaumaschinenbereich der Terex Corporation für US$1.3 Milliarden unterschrieben wurde. Terex darf US$300 Millionen des Kaufpreises in Form von Bucyrus-Aktien verlangen (auf Basis des derzeitigen Aktienpreises). Diese Transaktion macht Bucyrus zum führenden Lieferanten von Bergbaumaschinen. Bucyrus kann damit künftig ein vollständiges Produktprogramm, bestehend aus Schleppschaufelbaggern, Auslegerbaggern, Hydraulikbaggern, LKW für den Bergbau, Highwall-Abbaumaschinen, Strebbau-, Kammer- und Pfeilerbau-, Transporteinrichtungen sowie ein komplettes Programm an Bohrgeräten und Bandsystemen für alle Bergbauanwendungen anbieten. Dieses beispiellose Portfolio von Maschinen für den übertätigen und untertägigen Bergbau wird durch hochwertige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und einen hervorragenden weltweiten Kundendienst ergänzt.
“Wir sind über den Erwerb von Terex Mining begeistert und glauben, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, ein noch stärkeres Unternehmen für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen,” sagte Tim Sullivan, CEO von Bucyrus. “Kunden werden von dieser Transaktion profitieren, weil Bucyrus ein breites, komplementäres Produktspektrum anbieten kann, von Technologie, Qualität und erstklassigem Kundendienst geprägt ist. Durch das erweiterte Produktprogramm werden wir auch weiterhin Maschinen von Weltrang konstruieren und fertigen, sowie den besten Kundendienst über die Lebensdauer der Maschinen anbieten.
Wir werden unseren Markt geographisch ausdehnen und unser Produktprogramm über eine breitere Palette von Rohstoffen diversifizieren,” sagte Sullivan. “Wie Bucyrus, haben Terex Bergbaumaschinen eine traditionsreiche Geschichte, geschaffen durch hart arbeitende, loyale Mitarbeiter, die eine Leidenschaft für den Bergbau haben.”
Bucyrus ist ein Weltmarktführer in der Konstruktion und Herstellung von Hochleistungsbergbaumaschinen für den übertägigen und untertätigen Bergbau. Terex Mining stellt die weltgrößten Hydraulikbagger, Bergbau-LKW, Bohrgeräte und Highwall-Abbaumaschinen her. Terex Mining unterhält 38 Standorte weltweit mit ca. 2.150 Mitarbeitern. Durch den Erwerb verdoppelt Bucyrus sein Marktpotenzial – von ca. US$15 Milliarden auf US$30 Milliarden – mit einem Team von ca. 10.000 Mitarbeitern an fast 100 Standorten weltweit.
Laut der Vereinbarung, die bereits von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt worden ist, wird Bucyrus diejenigen Tochtergesellschaften und Anlagen der Terex Corporation erwerben, die für die Konstruktion, die Herstellung und den Verkauf von Hydraulikbaggern, Bergbau-LKW, Bohrgeräten (außer Schneckenbohrern), Highwall-Abbaumaschinen sowie der zugehörigen Komponenten, Teilen und Kundendienst verantwortlich sind. Diese sind unter den Namen O&K, Unit Rig, Reedrill, Superior Highwall, Halco, und Hypac bekannt. Der Erwerb, der keiner Genehmigung durch die Aktionäre der beiden Gesellschaften bedarf, unterliegt Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden und weiteren üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2010 abgeschlossen.
Zusätzlich zum Kundennutzen wird erwartet, dass der Erwerb erhebliche Vorteile für Aktionäre mit sich bringt. Bucyrus schätzt, dass es jährliche Synergien im Wert von US$100 Millionen geben, die bis 2012 realisiert werden können. Ein erheblicher Teil dieser Synergien wird durch die Integration der globalen Produktionsanlagen sowie die Verknüpfung von Produktionskompetenzzentren, Technik- und Produktentwicklungsressourcen erreicht.
Weitere Ersparnisse werden durch die Konsolidierung von Managementfunktionen und eine Reduzierung von Einkaufskosten erwartet, wie bereits bei der erfolgreichen Integration von DBT nach dessen Erwerb im Mai 2007. Um die Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Akquisition durch die bestehende, erweiterte Kreditlinie sowie ein neues Darlehen zu erreichen, hat Bucyrus eine Verpflichtungserklärung mit einer Gruppe von Finanzinstituten unterschrieben. Die Verpflichtungserklärung ändert auch bestimmte Konditionen für bestehende Verbindlichkieten. Greenhill & Co. LLC beriet Bucyrus bezüglich der Akquisitionsvereinbarung und der Verpflichtungserklärung. Als Anwälte für die Akquisitionsvereinbarung waren Sullivan & Cromwell LLP tätig. Foley & Lardner LLP waren Anwälte für die Verpflichtungserklärung.
Über Bucyrus International, Inc.
Bucyrus International, Inc. ist weltweit Markt- und Technologieführer von Bergbauausrüstungen für die über- und untertägige Gewinnung von Rohstoffen. Übertage sind Maschinen von Bucyrus weltweit führend bei der Erschließung und dem Abbau von Kohle, Kupfer, Eisenerz, Ölsanden und anderen Mineralien. Untertage werden Systeme und Komponenten von Bucyrus hauptsächlich in der Kohlegewinnung, aber auch in der Gewinnung anderer Mineralien eingesetzt. Als Anbieter von Systemlösungen legt Bucyrus auch großen Wert auf den Kundendienst und Support für alle Systeme. Der Hauptsitz von Bucyrus International, Inc. liegt in South Milwaukee, Wisconsin, USA.
Bucyrus International erwirbt Terex Mining
BUCYRUS INTERNATIONAL, INC. VEREINBART ERWERB VON TEREX MINING
Akquisition macht Bucyrus zum führenden Lieferanten von Bergbaumaschinen
South Milwaukee, WI, USA, 20. Dezember, 2009 – Bucyrus International, Inc. (NASDAQ: BUCY) gab heute bekannt, dass eine Vereinbarung für den Erwerb vom Bergbaumaschinenbereich der Terex Corporation für US$1.3 Milliarden unterschrieben wurde. Terex darf US$300 Millionen des Kaufpreises in Form von Bucyrus-Aktien verlangen (auf Basis des derzeitigen Aktienpreises). Diese Transaktion macht Bucyrus zum führenden Lieferanten von Bergbaumaschinen. Bucyrus kann damit künftig ein vollständiges Produktprogramm, bestehend aus Schleppschaufelbaggern, Auslegerbaggern, Hydraulikbaggern, LKW für den Bergbau, Highwall-Abbaumaschinen, Strebbau-, Kammer- und Pfeilerbau-, Transporteinrichtungen sowie ein komplettes Programm an Bohrgeräten und Bandsystemen für alle Bergbauanwendungen anbieten. Dieses beispiellose Portfolio von Maschinen für den übertätigen und untertägigen Bergbau wird durch hochwertige Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und einen hervorragenden weltweiten Kundendienst ergänzt.
“Wir sind über den Erwerb von Terex Mining begeistert und glauben, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, ein noch stärkeres Unternehmen für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen,” sagte Tim Sullivan, CEO von Bucyrus. “Kunden werden von dieser Transaktion profitieren, weil Bucyrus ein breites, komplementäres Produktspektrum anbieten kann, von Technologie, Qualität und erstklassigem Kundendienst geprägt ist. Durch das erweiterte Produktprogramm werden wir auch weiterhin Maschinen von Weltrang konstruieren und fertigen, sowie den besten Kundendienst über die Lebensdauer der Maschinen anbieten.
Wir werden unseren Markt geographisch ausdehnen und unser Produktprogramm über eine breitere Palette von Rohstoffen diversifizieren,” sagte Sullivan. “Wie Bucyrus, haben Terex Bergbaumaschinen eine traditionsreiche Geschichte, geschaffen durch hart arbeitende, loyale Mitarbeiter, die eine Leidenschaft für den Bergbau haben.”
Bucyrus ist ein Weltmarktführer in der Konstruktion und Herstellung von Hochleistungsbergbaumaschinen für den übertägigen und untertätigen Bergbau. Terex Mining stellt die weltgrößten Hydraulikbagger, Bergbau-LKW, Bohrgeräte und Highwall-Abbaumaschinen her. Terex Mining unterhält 38 Standorte weltweit mit ca. 2.150 Mitarbeitern. Durch den Erwerb verdoppelt Bucyrus sein Marktpotenzial – von ca. US$15 Milliarden auf US$30 Milliarden – mit einem Team von ca. 10.000 Mitarbeitern an fast 100 Standorten weltweit.
Laut der Vereinbarung, die bereits von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt worden ist, wird Bucyrus diejenigen Tochtergesellschaften und Anlagen der Terex Corporation erwerben, die für die Konstruktion, die Herstellung und den Verkauf von Hydraulikbaggern, Bergbau-LKW, Bohrgeräten (außer Schneckenbohrern), Highwall-Abbaumaschinen sowie der zugehörigen Komponenten, Teilen und Kundendienst verantwortlich sind. Diese sind unter den Namen O&K, Unit Rig, Reedrill, Superior Highwall, Halco, und Hypac bekannt. Der Erwerb, der keiner Genehmigung durch die Aktionäre der beiden Gesellschaften bedarf, unterliegt Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden und weiteren üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2010 abgeschlossen.
Zusätzlich zum Kundennutzen wird erwartet, dass der Erwerb erhebliche Vorteile für Aktionäre mit sich bringt. Bucyrus schätzt, dass es jährliche Synergien im Wert von US$100 Millionen geben, die bis 2012 realisiert werden können. Ein erheblicher Teil dieser Synergien wird durch die Integration der globalen Produktionsanlagen sowie die Verknüpfung von Produktionskompetenzzentren, Technik- und Produktentwicklungsressourcen erreicht.
Weitere Ersparnisse werden durch die Konsolidierung von Managementfunktionen und eine Reduzierung von Einkaufskosten erwartet, wie bereits bei der erfolgreichen Integration von DBT nach dessen Erwerb im Mai 2007. Um die Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Akquisition durch die bestehende, erweiterte Kreditlinie sowie ein neues Darlehen zu erreichen, hat Bucyrus eine Verpflichtungserklärung mit einer Gruppe von Finanzinstituten unterschrieben. Die Verpflichtungserklärung ändert auch bestimmte Konditionen für bestehende Verbindlichkieten. Greenhill & Co. LLC beriet Bucyrus bezüglich der Akquisitionsvereinbarung und der Verpflichtungserklärung. Als Anwälte für die Akquisitionsvereinbarung waren Sullivan & Cromwell LLP tätig. Foley & Lardner LLP waren Anwälte für die Verpflichtungserklärung.
Über Bucyrus International, Inc.
Bucyrus International, Inc. ist weltweit Markt- und Technologieführer von Bergbauausrüstungen für die über- und untertägige Gewinnung von Rohstoffen. Übertage sind Maschinen von Bucyrus weltweit führend bei der Erschließung und dem Abbau von Kohle, Kupfer, Eisenerz, Ölsanden und anderen Mineralien. Untertage werden Systeme und Komponenten von Bucyrus hauptsächlich in der Kohlegewinnung, aber auch in der Gewinnung anderer Mineralien eingesetzt. Als Anbieter von Systemlösungen legt Bucyrus auch großen Wert auf den Kundendienst und Support für alle Systeme. Der Hauptsitz von Bucyrus International, Inc. liegt in South Milwaukee, Wisconsin, USA.
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https://edir.bulk-online.com/oldedirredirect/206302.htm206302.htm
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